停牌近3個月的星星科技[10.01% 資金 研報]（300256）今日發(fā)布重組預案，擬以14億元收購手機結構件供應商深圳聯(lián)懋。深圳聯(lián)懋是華為、聯(lián)想、宇龍酷派等一線國產(chǎn)智能手機品牌的核心供應商。星星科技同時計劃向不超過5名特定投資者募集不超過3.97億元配套資金。
公告顯示，星星科技擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金的方式購買深圳聯(lián)懋100%股權，作價為14億元。星星科技將以16.42元/股的價格向深圳聯(lián)懋股東NEW POPULAR、德懋投資、TYCOON POWER、比鄰前進、資陽弘信和祺鳴投資定向發(fā)行7247.26萬股股份，支付11.9億元交易對價。另外，公司將采取公開詢價的方式向5名特定投資者募集不超過3.97億元資金，用于支付剩余2.1億元款項及向標的公司注入運營資金。
值得注意的是，標的資產(chǎn)深圳聯(lián)懋評估價值為13.96億元，已超過星星科技凈資產(chǎn)。
截至2013年12月31日，星星科技總資產(chǎn)為22.3億元，凈資產(chǎn)為13.27億元。此次交易擬購買的標的資產(chǎn)預估值13.96億元，占星星科技2013年末所有者權益的比例預計為105.17%。
深圳聯(lián)懋主營業(yè)務為智能消費電子精密結構件的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。其中，智能手機高精密結構件產(chǎn)品收入占深圳聯(lián)懋營業(yè)收入的絕大部分，是目前深圳聯(lián)懋的主要盈利來源，其主要客戶包括華為、聯(lián)想、宇龍酷派等一線國產(chǎn)智能手機品牌。2012年、2013年、2014年1~11月，深圳聯(lián)懋分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.43億元、5.98億元、9.8億元；凈利潤分別為-1996.76萬元、2343.39萬元、7494.58萬元。
收購完成后，星星科技實際控制人葉仙玉及其一致行動人持股比例將由30.23%下降至22.88%，其控制權未發(fā)生變化。不過，深圳聯(lián)懋6名股東持股比例合計將達到13.45%。
對此，NEW POPULAR、德懋投資、TYCOON POWER、比鄰前進、資陽弘信和祺鳴投資均做出承諾，不以任何方式謀求星星科技的控制權，亦不單獨或與任何第三方協(xié)作對葉仙玉在星星科技的實際控制人地位進行任何形式的威脅。
同時，NEW POPULAR、德懋投資和TYCOON POWER承諾，深圳聯(lián)懋2014年度、2015年度、2016年度、2017年度扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1.5億元、1.8億元和2.16億元。
星星科技表示，收購完成后，深圳聯(lián)懋將成為星星科技的全資子公司，公司主營業(yè)務將在視窗防護屏及觸控屏模組的基礎上，拓展至高精密結構件領域。星星科技將深度整合深圳聯(lián)懋優(yōu)質(zhì)的客戶資源，增強客戶粘性、擴大市場份額，并迅速切入華為、聯(lián)想、酷派等一線國產(chǎn)智能消費電子制造商的核心供應鏈。
星星科技同時發(fā)布的管理層增持公告顯示，公司董事長王先玉、副總經(jīng)理王春橋和荊萌于今年4月份通過深交所證券交易系統(tǒng)集中競價方式分別增持公司股份43.9萬股、20.96萬股、20.5萬股，增持價格集中在13.77元/股至13.98元/股之間。
